Software CRM a medida para una gestoría

El desarrollo a la medida de aplicaciones se ha vuelto imprescindible. La razón es que, como el teletrabajo ha aumentado, las empresas han incrementado la demanda de la programación a medida en Madrid y en todo el mundo. Gracias a este tipo de CRM online, los empleados pueden trabajar en remoto desde cualquier lugar. También pueden realizar tareas en conjunto como reuniones aún estando en despachos separados. De este modo, se asegura la salud de todos los trabajadores de la empresa en todo momento. Este tipo de software a medida para empresas es ideal para cualquier sector. Ya en anteriores ocasiones hemos explicado ejemplos de desarrollos a medida para una farmacéutica y una escuela de esquí. Sin embargo, en este artículo te contamos los detalles de un software CRM online para una gestoría.

Desarrollo de aplicaciones a la medida para gestorías

Una gestoría está compuesta por muchos departamentos muy variados. Es decir, tienen muchos empleados con un perfil muy amplio. De este modo, necesitan un programa a medida para empresas que facilite a cada empleado las herramientas que necesita para desarrollar su labor. Por ello, este CRM para empresas les brinda la oportunidad de visualizar únicamente las funciones que les ayuden en su trabajo y en la comunicación con los demás compañeros. Esta característica está asegurada gracias a la implementación de un sistema de roles en el CRM a medida. Gracias a esto, el software a medida para empresas es capaz de discriminar entre los diferentes tipos de trabajadores y mostrarles solamente las funciones que necesita para su trabajo. A continuación, explicamos los puntos clave de este programa a medida para empresas:

• Este desarrollo a medida es capaz de almacenar toda la información sobre los clientes de la gestoría. Para cada cliente, el empleado puede especificar el nombre, la dirección y otros datos personales. De manera adicional puede añadir otros datos como información fiscal, datos de contacto e, incluso, adjuntar documentos adjuntos. Estos archivos se almacenan de manera segura en la nube del CRM para empresas. Además, el CRM online es capaz de asociar cada documento almacenado con un cliente en concreto. De esta forma, los empleados serán capaces de encontrar la información de manera más rápida.
• De manera análoga, desde este software CRM se pueden gestionar las obras que tienen en los inmuebles. Para cada obra se pueden indicar todos los aspectos relevantes para asegurar su correcta trazabilidad. Algunos de estos detalles son la dirección del inmueble, el presupuesto proporcionado por el proveedor, la fecha de inicio y la fecha de fin, el estado, etc. Al igual que con los clientes, este programa a medida para empresas es capaz de almacenar documentos de manera ilimitada en la nube. Algunos ejemplos de estos ficheros son planos de obra, licencias de obras, facturas de obras, etc.
• Este programa para bases de datos de clientes es la mejor herramienta para gestionar las facturas que se emiten para cada cliente. Estas facturas se pueden importar automáticamente y, además, se pueden introducir línea a línea. Todos estos cálculos permiten que el programa a medida para empresas realice los cálculos financieros de manera automática. Gracias a este hecho, el desarrollo a medida para empresas puede completar de manera anual documentos fiscales como el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Todos estos archivos generados de manera automática son notificados por el CRM online a los empleados del departamento de contabilidad. Esta notificación puede llevarse a cabo mediante un correo electrónico automático y una alerta en el sistema. Los documentos pueden editarse directamente en el software CRM para empresas. Estos cambios se almacenarán de manera automática y podrán ser consultados por cualquier empleado con el debido acceso.
• Este CRM a medida es capaz de realizar una gestión de los procedimientos jurídicos de la gestoría. Para cada expediente se puede indicar el estado en el que se encuentra. Además, se pueden establecer avisos y alertas para que el empleado no se olvide. Estos avisos se pueden dar como una notificación en el programa a medida para empresas o como un correo electrónico automático.
• También, desde este programa a medida para empresas los empleados pueden gestionar de manera más precisa todas las pólizas de seguros de los inmuebles de la gestoría. En cada caso, se debe indicar la aseguradora, el número de póliza, el importe de la póliza, etc. Además, se puede indicar cuando vence cada seguro para establecer en el CRM a medida una serie de alertas.

Programación a medida en Madrid para gestorías

Como has podido comprobar, este tipo de software es el complemento perfecto para una gestoría. La posibilidad de almacenar archivos en la nube del CRM para empresas aumenta aún más su valor. Sin embargo, a priori se puede pensar que este hecho hace más insegura esta información. No obstante, se pueden implementar nuevas medidas de seguridad en el programa a medida para empresas. Por ejemplo, el CRM online se puede configurar con una verificación en dos pasos y con un certificado SSL. De este modo, todos los archivo estarán seguros en todo momento.

Si estás interesado en un desarrollo a medida, desde CRM para empresas como especialistas en programación a medida en Madrid podemos encargarnos. En todo momento te asesoraremos y nos aseguraremos de desarrollar el mejor CRM a medida.